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Thibault Tribou hat Schwierigkeiten, sich im Lernraum zu konzentrieren. Er muss ständig an den Schwanz seines Freundes denken. Raphael versucht, ihm Nachhilfe zu geben, aber seine Bemühungen sind vergeblich. Thibault schiebt sein Notebook beiseite, öffnet seinen Hosenstall und holt seinen riesigen Schwanz heraus, direkt vor Raphael. Raph ergreift den Schaft seines Freundes und saugt ihn tief ein, um ihm einen erstklassigen Kopf zu verpassen. Da niemand in der Nähe ist, legt sich Raphael auf den Rücken auf ein Pult und spreizt seinen Hintern, um den Schwanz des jungen Trottels hineinzulassen. Diese Schuljungen sind beim Sex viel besser als in der Schule.

Eine Sexszene, in der ein Kerl einen 9-Zoll-Monsterschwanz in seinen Arsch nimmt! Er schafft es, ihn ganz in den Mund zu nehmen und lutscht ihn schließlich tief in den Rachen. Dann schiebt sein Arschbrecher, mit einer Sturmhaube auf dem Kopf, seinen Schwanz in den Arsch des heißen Bottoms und dehnt ihn noch mehr aus, als er ohnehin schon vor Erregung war. Eine herausragende Szene aus dem Film 'French Monster Cocks', in dem gut bestückte Hengste Jungs mit weit geöffneten Ärschen durchpflügen.

Im Rotlichtviertel von Toulon trifft John Adams, ein Stammgast von Zone X, auf einen süßen Typen, der gerade den schwulen Video-Sexclub betreten hat. Er folgt ihm, in der Hoffnung, im Hinterzimmer von Zone X eine heiße Nummer zu bekommen. Dann bläst der heiße Kerl John einen, bevor er in den Käfig steigt. John bekommt seinen schwanzgierigen Arsch geleckt. Bald streichelt der heiße Kerl den Rand von Johns Loch mit seinem harten Schwanz, bevor er ihn hineinschiebt und eine riesige Ladung warmes Sperma abschießt.

Zwei Häftlinge, Eric Dauge und Math Tarass, sind mit Bauarbeiten in einer der Zellen beschäftigt. Der Vollzugsbeamte, Mister Dickkopf, hat sich einen Tag freigenommen und sein Ersatz ist ein Neuling. Was werden sie mit ihm machen?

Im Jugendzentrum ist Evan Equiel eine echte Nervensäge. Als er auf die Toilette geht, stellt er fest, dass diese besetzt ist. Toni ist da drin. Toni will aber nicht gestört werden und knallt Evan die Tür vor der Nase zu. Evan, der plötzlich einen Steifen bekommt, will unbedingt reingehen und den süßen Toni ficken. Toni weiß, dass er nicht davonkommen wird, ohne Evans großen Schwanz tief in seinen Arsch zu nehmen. Also bittet er ihn, hereinzukommen und es schnell hinter sich zu bringen... Aber nicht zu schnell... Evans Schwanz ist so gut und so saftig... Schöner Fick im Badezimmer des Zentrums.

Im Ludo's baden Paul Sampa und Faby Courbett im Schwimmbad. Es ist 100°F und die Jungs sind heiß. Paul kÃ?sst Faby ausgiebig, bevor er seine Brust kÃ?sst, bis hinunter zu seinem Badeanzug, um seine halbsteife Erektion zu bedienen. Nach einem langen und hungrigen Blowjob, fickt Paul seinen Freund schnell in den Arsch, bevor er ihm sein Sperma ins Gesicht spritzt.

Elias, ein heißer Twink, empfängt seinen Freund Gabriel in seinem Schlafzimmer für eine heiße Sexsession. Kaum hat sein Freund das Zimmer betreten, knöpft er Elias' Hose auf und enthüllt einen riesigen Schwanz. Gabriel ist geil wie die Hölle und stößt seinen Schaft in und aus Elias' heißem und feuchtem Mund. Nach einem schönen Blowjob stößt Gabriel seinen Monsterschwanz in den Arsch seines Freundes und weitet ihn allmählich. Elias ist ein guter Boden und er kann die harten Stöße seines Freundes in einer Vielzahl von sexy Positionen nehmen.

Roméo Courtois liebt Sex, erst recht, wenn seine Partnerin ihn wie eine Schlampe behandelt. Polo liebt unterwürfige Hintern. Also schlägt er sich mit Roméo selbst K.O.. Er beleidigt ihn, spuckt ihm ins Gesicht, schiebt ihm seinen Schwanz in den Rachen und pumpt sein Loch auf. Roméo Courtois ist richtig angeturnt. Es ist ein schöner süßer Arsch für Polo.

Safir hat einen neuen Mitgefangenen, mit dem er sein Bett teilen wird und noch mehr... Safir genießt es, Mathieu auf den Hintern zu klopfen und ihn zu verprügeln, während er ihn ganz durchnimmt. Eine Szene aus dem Film'French Prison 1'.

Dylan geht in den Zuschauerraum und trifft dort auf Bryan Cost. Er fragt ihn, wie das Training war. 'Nicht so schlecht', antwortet Bryan. Dylan fragt ihn weiter: 'Willst du, dass ich dich zum Schwitzen bringe?' Dylan holt seinen Schwanz aus der Hose, um sich einen blasen zu lassen und warum nicht noch mehr...

Just-in ist für die Ausbildung neuer Rekruten zuständig. Heute geht er einem Neuling mit gutem Beispiel voran und zeigt ihm, wie man alle lebensrettenden Maßnahmen durchführt: Herz-Lungen-Wiederbelebung, MTM und ein schöner BJ. Mit einer analen Massage beendet der neue Feuerwehrmann eine sehr gründliche Trainingseinheit.

Ludo wurde zu Derevko Alvez eingeladen, um seine Verabredung zu filmen. Das Treffen verwandelt sich in eine Sex-Tour durch sein Haus. Wir beginnen in der Küche, wo Derevko von Sasha einen geblasen bekommt. Dann nimmt er uns mit in sein Schlafzimmer, um seine Sexpartnerin anal zu vögeln: Derevko Alvez wirbelt Sacha herum und fickt ihn von hinten. Nach ein paar Minuten spritzt er seine Ladung auf Saschas Gesicht.