Un musical en blanco y negro 2012: de vuelta a los años treinta. Kyle Madisson y Thibault Tribou son dos jóvenes artistas. Son auténticos encantadores y comienzan a cruzarse entre sí con una melodía de Charleston. Kyle coquetea con Thibault, juega con él, baila con él y lo besa, muy apasionadamente. Entonces, Kyle saca su polla de 8 pulgadas. Thibault lo esta amando Agarra la gran herramienta de Kyle y la traga de inmediato, su cabeza se balancea hacia arriba y hacia abajo sobre su amigo. Luego, Kyle desabrocha los pantalones de Thibault y descubre la polla de su amigo. Al principio, sorprendido por esta herramienta de gran tamaño, la agarra rápidamente y la chupa profundamente. Thibault Tribou es extático. Después de unos segundos, Kyle gira a su amigo e inserta su gran polla ligeramente curvada en el culo de Thibault. Thibault está un poco tenso, pero lo deja pasar. Después de un par de posiciones, Kyle dispara su carga sobre el cuerpo del joven hottie. EL FIN.
