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En París, Tony Axel visita a su amigo gay Karim. Cuando Karim se une a él en la ducha, Tony descubre una polla extra gruesa y dura como una roca. Karim frota la espalda de Tony. Después, se dirige al dormitorio y se tumba en la cama. Tony está durísimo... Se acerca a Karim, le besa y desciende lentamente hasta la monstruosa polla de su amigo. Karim se excita con el culo de Tony. Sólo tiene una cosa en mente: darle la vuelta y follárselo por el culo. Tony también está dispuesto... Le ofrece su dulce agujero de una manera muy directa...

Raphael vuelve a Lille tras un fin de semana ajetreado en Montpellier. En su apartamento, le cuenta a su amigo gay sus calientes aventuras en el sur de Francia. Raphael está muy moreno desde que fue a una playa gay nudista, llamada 'l'Espiguette'. Su amigo siente mucha curiosidad y le pregunta si puede ver su cuerpo bronceado. Raphael accede a enseñárselo. Empieza a besarle y luego le desnuda para sacarle su gorda polla. Al final, su amigo no tiene tiempo de comprobar su bronceado ;)

Tim Loux acaba de llegar a Marrakech. Como Marwin Caniba le ha ayudado a encontrar el riad en el que se aloja durante sus vacaciones, Tim le invita a su habitación. Después de ducharse, Tim chupa la enorme polla de Marwin. Aunque suele ser heterosexual, Marwin se entrega a la boca y al culo del jovencito. Lo maltrata, le perfora el culo y le llena la boca. A Tim le encanta. Grita de placer, arquea la espalda para recibir la enorme y dura polla de Marwin. Una sesión de sexo varonil que los dos socios disfrutan mucho. Una escena que rezuma sexo. Orgasmo garantizado...

Naked Boy, alias Nak, se une a Dylan en su oficina. Gira la silla de Dylan y se desabrocha los pantalones para sacar la bonita polla de Dylan. Le chupa la polla y le pone aún más cachondo. Dylan hace girar a Nak para que vea su culo caliente. Se pone un condón y le mete la polla dentro. El jovencito gime a cada empujón y, después de unos minutos, Dylan alcanza el clímax. ¿Dónde va a disparar su carga? ¿Entre las nalgas de Nak? ¿En su cara? Mira el vídeo para descubrirlo...

Raphael acaba de llegar a Montpellier para pasar unos días. Se cruza con Alex, un joven de Lyon que se ha escapado y ahora pide limosna en la acera. Raphael le ofrece un refresco. Durante la conversación, Alex le cuenta que es gay y que no tiene adónde ir. Generoso como es, Rafael le ofrece compartir su habitación de hotel, gratis. Pero después de follar juntos, Alex se folla a su nuevo 'amigo', y no en el buen sentido... No mola Alex, no mola...

Kareem saca su polla cortada y la desliza en la boca de Tim Loux. Después de que Tim le haga una garganta profunda durante un rato junto a la vía del tren de alta velocidad de Montpellier/París, los dos folladores se ven obligados a esconderse en un edificio abandonado, en las cercanías. Kareem empieza a rimar el culo de Tim y luego lo perfora sin descanso, en una variedad de posiciones muy calientes. Tim Loux no puede reprimir sus gemidos antes de que el semen de Kareem estalle por todo el cuerpo de Tim.

Thibault Tribou y Kyle Madison están montando en bicicleta en la región de Montpellier, en el sur de Francia. Después de una larga caminata, los dos deportistas hacen una pausa para orinar. Thibault queda fascinadotizado por el tamaño de la polla de su compañero. Efectivamente, Kyle está bien dotado. Le ofrece a Thibault probarla. Sin embargo, el jovencito duda... Kyle lo tranquiliza. No le dirá a su familia. Eso es todo lo que Thibault necesitaba. Como consecuencia, empieza a chupar la polla de su amigo. Luego, se la mete por el culo en medio de las ruinas de una vieja casa, donde se detuvieron.

John Despe vuelve del gimnasio en uno de los hoteles gay más famosos de Niza. Su colega de fin de semana, Mika, que conoció anoche en el club 'Le Glam', está súper cachondo por sexo y más particularmente por sexo anal. Sin embargo, se enfrentan a un problema porque Mika es un top y John no quiere que le follen analmente. John le mira directamente a los ojos y decide tomar la iniciativa. Mika abre la bragueta de John y se traga su enorme polla. Qué rico... Después de unos minutos de sexo oral, John le da la vuelta y abre las nalgas para sondear el agujero de su amigo con la lengua. Luego, presiona la cabeza de su polla en la entrada del culo de Micka. Su polla entra y sale. Aunque Mika lo pasa mal al principio, aguanta y mueve las caderas al ritmo de John. Poco a poco, el placer de Micka aumenta. Parece que el gran eje de Despe ha dilatado muy bien su culo.

A Noa le gustan los hombres con uniforme de bombero. Llama al 911 y le cuenta a la persona que lo coge una historia absurda. Cuando llegan Dylan y Greg Centuri, dos bomberos gays, hacen lo que pueden para calmar al inquieto jovencito, que está muy bueno por el culo. Noa se la chupa a los dos. Entonces, Dylan levanta el culo de Noa para deslizar su polla dentro. Cada centímetro que penetra la polla provoca un nuevo destello de placer en Noa. Después de follarlo duro y llenarlo por los dos extremos, los dos bomberos rocían sus cargas sobre la dulce cara del jovencito caliente.

Alex Carrera, un jovencito abiertamente gay, visita a Léo Hélios. Como no hay nada en la tele, Alex empieza a seducir a Léo. Léo decide apagar la tele para ocuparse de su joven amigo. Se saca la polla y se la mete en la boca a Alex. Alex está realmente hambriento, le encanta chupar pollas. Luego, Léo hace girar a Alex para follárselo analmente en varias posiciones diferentes. Al final, Léo decide no dejarlo ir porque está caliente y es un buen follador. Un vídeo porno gay de Menoboy Studios que rezuma sexo caliente.

Matthew Bart es un nuevo becario. Su trabajo consiste en envolver los cuadros con mucha precaución para enviarlos a todo el mundo. Esta mañana, el becario no está de humor para trabajar. Así que convence a Dylan para que se acueste con él. Dylan acepta de buen grado la propuesta. Después de una sesión de mamadas, hace girar a Matthew y se lo folla sobre un maletín.