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Es ist Sommer in Montpellier und Amir Djeda geht in der Villa Rouge, einem bekannten Schwulenclub, etwas schlucken. Auf der Terrasse begegnet er dem Kellner Phoenix Jones, einem anderen Schauspieler aus den Menoboy Studios. Amir ist sehr angetan von ihm und beschließt, ihn zu vögeln. Schon bald gibt Phoenix Jones nach und küsst ihn auf der Stelle mit einem Zungenkuss. Es sind 100 Grad und sie erkunden jeden Winkel des Innenhofs. Sie brauchen nicht ins Hinterzimmer zu gehen. Sie haben Sex auf dem Tresen, auf den Tischen, unter den Palmen. Ein dampfend heißes Video von Menoboy Studios.

Da Roland nicht da ist, nutzt Tim Loux die freie Zeit, um Dylan zu vögeln. Ohne zu plaudern, kniet er sich hin und bläst seinem Freund sofort einen Ständer. Dylan ist immer für ein Vergnügen zu haben und lässt sich auf das Spiel ein. Aber Tim Loux will mehr.'Schlag mich...', sagt er zu Dylan, der ihn auf dem Esstisch fickt.'Härter', sagt er, während er vom hübschen Dylan gepflügt wird. Endlich kommen die beiden Menoboy Studios Hotties in einer sehr saftigen Szene zusammen.

Ein Lieferjunge ist gekommen, um ein Paket bei der Firma Diego Co abzuliefern. Aber da Diego nicht da ist, legt der Lieferjunge das Paket auf Kenzos Schreibtisch ab. Er stellt fest, dass unter dem Schreibtisch Kenzos Schwanz hart ist. Also fragt er ihn:

Nach sechs Monaten Abwesenheit ist Billy zurück, um meinen Keller, na ja, mein privates Hinterzimmer zu testen. Ein Video, in dem Billy und Ced mich genauso geil machen wie dich...

Tim Loux nimmt einen Fremden mit auf sein Zimmer in dem Riad, in dem er untergebracht ist. Er ist jedoch weit davon entfernt, sich vorzustellen, dass sein Gast im Begriff ist, ihn in einer harten Sexsession in die Knie zu zwingen. Tim muss sich die harten Schwanzstöße dieses dominanten Tops gefallen lassen, der ihn fest im Griff hat, um ihn in allen möglichen Stellungen tief ficken zu können. Eine dampfend heiße Sexsession.

Um etwas Freizeit zu bekommen, belügt Carlo Sata seinen Freund. Während der Dreharbeiten zu 'Zhoom' fickt Carlo und wird von seinem Liebhaber, Dimitri Leskov, gefickt. Auf dem Balkon des 'Bunkers', zwischen zwei Herausforderungen, befriedigen sie sich gegenseitig. Willkommen auf der anderen Seite von 'Zhoom'.

Florian Ladicat scheint ein gutes Leben in der Jugendstrafanstalt zu führen. Aber diese Friedfertigkeit hat ihren Preis. Zufällig zahlt er ihn an den Vollzugsbeamten Cedric, dem er seinen Arsch für einen Monat Ruhe in der Anstalt anbietet. Er bedient den saftigen Schwanz des Beamten und wird dann im Büro des Gefängnisdirektors anal gefickt. Der heiße Kerl wird an den Schränken und dann auf dem Boden gefickt. Da Cedric ein Fußfetischist ist, leckt er Florians Füße. Zum Schluss spritzt er seine cremige Ladung auf die Brust des heißen Häftlings. Er wird ihn nächsten Monat wiedersehen, um seine Ruhe in der Anstalt zu verlängern.

Elias und sein Freund Andrea haben eine sehr heiße Nacht miteinander verbracht. Aber am Morgen, während sie ein Bad nehmen, will Elias mehr und er fragt Andrea, ob er etwas Spaß haben möchte. Andrea ist nur zu gerne bereit, seinen herrlichen Freund wieder in den Arsch zu ficken. Zunächst schluckt Elias den gesamten Schaft von Andrea, wobei seine Zunge sklavisch um den Schwanzkopf seines Freundes herumwirbelt. Dann ist Andrea an der Reihe, Elias' schön geschnittenen Schwanz zu blasen. Die Zeit vergeht wie im Flug... Also dreht Andrea seinen Partner herum, um seinen Arsch zu lecken. Er führt seine Zunge in das Loch seines Freundes ein, bevor er seinen 18 Jahre alten Jungenschwanz hineinschiebt. Dann fickt er ihn mehrere Minuten lang und holt einen riesigen Dildo heraus, um Elias zum Höhepunkt zu bringen. Zum Schluss kommt Andreas an die Reihe und entlässt eine riesige Ladung Sperma auf Elias' Gesicht. Ein schwuler Porno des französischen Regisseurs Stéphane Berry für die MecsDeFrance Studios.

Anthony Cruz sitzt im Treppenhaus und trifft auf seinen Nachbarn, der sieht, dass etwas nicht stimmt. Anthony erzählt ihm, dass er gerade mit seinem Freund Schluss gemacht hat. Sein Nachbar, ein süßer arabischer Bad Boy, beschließt, ihn zu trösten, indem er ihm genau das gibt, was er braucht, ein Pick-me up' ein großes Pick me up' genau dort im Treppenhaus. Er fängt an, Anthony einen Blowjob zu geben und schluckt Anthonys großen Schwanz tief in seine Kehle. Plötzlich geht es Anthony viel besser und er bekommt einen riesigen Durst nach Sex. Also nimmt er den Schwanz seines Nachbarn in seinen heißen Mund und beginnt ihn zu saugen. Er wird immer härter und Anthony stellt fest, dass sein Nachbar gut bestückt ist⦠Damit hat er nicht gerechnet⦠Er bläst ihn weiter und findet sich vor einem echten Monsterschwanz wieder! Dann geht Anthony auf alle Viere, um sich von seinem bösen Nachbarsjungen das Loch ausfressen zu lassen, der dann langsam seinen riesigen Schwanz hineinsteckt. Auch wenn Anthony vielseitig ist, hat er anfangs einige Schwierigkeiten, ihn in seinen Arsch zu bekommen. Aber er gewöhnt sich schnell daran und sein Nachbar fängt an, ihn härter und härter zu xxx. Er bohrt buchstäblich Anthonys Mannloch und muss sogar seine Hand auf seinen Mund legen, um Anthony am Schreien zu hindern. Es wäre zu schade, wenn sie aufhören müssten, weil jemand hereinkommt⦠Die beiden Hotties gehen dann die Treppe hoch und Anthony wird auf dem Rücken gefickt. Sein Nachbar ist ein geschickter Ficker! Er stößt seinen Monsterschwanz unerbittlich in Anthonys einladendes Loch! Anthony wird mit seinen Turnschuhen und seiner Jeans auf den Knien gepflügt, genau wie eine eilige, schwanzhungrige Schlampe⦠Sie gehen über zu einer wirklich heißen Doggie-Style Position, bevor der arabische Bad Boy seine Ladung auf Anthonys Rücken abspritzt. Er verschwindet, ohne ein Wort zu sagen, und lässt Anthony wichsüberströmt allein im Treppenhaus zurück. Aber das ist in Ordnung, Anthony beendet sich selbst, indem er über dieses heiße unerwartete Treffen mit diesem gut bestückten Kerl nachdenkt.

Ein Twink geht zu seinem Arzt, um sich das Frenulum seiner Vorhaut entfernen zu lassen und eine Botox-Injektion zu bekommen. Der Patient nutzt diesen privilegierten Moment mit seinem Arzt aus, um ihn zu vögeln. Der Arzt widersteht dem Schwanz seines Patienten nicht. Oral- und Analsex beim Arzt.

Xavio hat bei Guillaume gewartet, um ihm seine Schlüssel zurückzugeben. Doch als Guillaume dort ankommt, versucht der heiße Typ, der die Trennung nur schwer akzeptieren kann, ihn zurückzugewinnen, indem er ihn an die schönen Momente erinnert, die sie zusammen erlebt haben. Zunächst wehrt sich Guillaume gegen die Annäherungsversuche seines Ex-Freundes, aber mit Beharrlichkeit erreicht Xavio sein Ziel. Guillaume wird von Nostalgie überwältigt und er gibt nach: Genau hier, mitten im Badezimmer, sinkt er auf die Knie, um ein letztes Mal Xavios saftigen, fleischigen Schwanz zu kosten. Dann nutzt der junge Kerl seine dominante Position aus, um seinen Ex-Freund gegen das Waschbecken und später auf einem Korbstuhl zu ficken. Er bohrt Guillaumes Arsch in einer Vielzahl von heißen Positionen, die Guillaume ein intensives Vergnügen bereiten. Diejenigen, die sagen, dass man nie wieder mit seinem Ex zusammenkommen sollte, haben wahrscheinlich noch nie Xavios gekonnte Stöße erlebt. Sehen Sie sich eine dampfende, heiße Make-up-Sexszene an, wie Sie sie noch nie gesehen haben.

Ein Polizist stattet dem Feuerwehrmann Ferathi nach einem Steinwurf einen Besuch ab. Um 19.30 Uhr muss der Polizist gehen. Er wird jedoch von dem Feuerwehrmann zurückgehalten, der ihn gegen die Wand drückt und auszieht, weil er ein Feuer in sich hat, das er löschen will. Es beginnt eine heiße Sexsession zwischen den beiden Süßen. Nachdem sie ihre Uniformen ausgezogen haben, blasen sich die beiden Franzosen gegenseitig einen auf dem Boden. Dann fickt der Feuerwehrmann den jungen Polizisten in allen Ecken und Winkeln seines Büros. Sie fangen auf dem Stuhl an, gehen dann zum Schreibtisch und enden dort, wo alles begann: auf dem Boden. Der Polizist stöhnt bei jedem der kräftigen Stöße seines Kollegen. Es ist nicht zu leugnen, dass der Feuerwehrmann weiß, wie man seinen großen Schlauch benutzt. Am Ende spritzt der junge Polizist seine Ladung auf den Bauch seines Kollegen, während er noch von ihm gepflügt wird. Wenn Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, kann die Fusion wirklich heiß sein!